¿Qué es y cómo funciona una Casa de Bolsa?

Invertir es la forma en la que puedes alcanzar tus metas financieras o crecer tu patrimonio por medio de productos financieros. ¿Pero cómo acceder a este tipo de productos? Quizá, en tu búsqueda para invertir tu dinero, tal vez has escuchado sobre las casas de bolsa. En esta nota te explicaremos qué es una casa de bolsa, cómo acceder a ella y en qué puedes invertir. 

¿Qué es una Casa de Bolsa?

Las Casas de Bolsa, según la definición de la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), son sociedades anónimas que sirven como intermediarios del Mercado de Valores. 

¿Cómo funciona una Casa de Bolsa? 

Su tarea está dedicada a la intermediación con el Mercado de Valores, lo que significa que pone en contacto a los ofertantes con los demandantes de valores y también se encarga de ofrecer y negociar  valores por su propia cuenta en el mercado secundario o primario. 

Una Institución de Casa de Bolsa está encargada de evaluar los objetivos de sus clientes, su situación financiera, entre otros para determinar el perfil de inversionista. 

• Se encarga de analizar productos financieros tomando en cuenta los riesgos a los que se encuentran expuestos sus clientes. 

• Hace recomendaciones a los clientes acorde a sus perfiles de inversión. 

• Hacer las recomendaciones y operaciones acordes a los perfiles de inversión definidos para sus clientes.

• Los productos que pueden ofrecer incluyen las operaciones con derivados, divisas y metales amonedados.

• Ofrecen servicios de inversión para orientarlos en la toma de decisiones por medio de servicios asesorados y no asesorados.

• Realizan operaciones de compra-venta, reporto y préstamo de valores, actuando por cuenta propia o de sus clientes. 

¿En dónde invertir mi dinero? 

No cualquier entidad o institución puede ser una casa de bolsa, si quieres hacer inversiones a través de una, debes revisar que esté acreditada y regulada por la CNBV, quien tiene la facultad de regular la forma y términos en la que las Casas de Bolsa prestan sus servicios con sus clientes: procedimiento del perfil de inversionista, distribución de valores, prevención de conflicto de interés y la la aplicación de las reglas para el sano desarrollo del mercado. 

Actinver es una Institución Financiera y Casa de Bolsa, estamos regulados y desde hace más de 27 años nos hemos enfocado en asesorar de forma personalizada a nuestros clientes, con la finalidad de que encuentren la forma de alcanzar sus metas financieras de la mano de expertos. Si quiere conocer más sobre cómo crecer tu patrimonio, llena el formulario que está abajo de esta nota y un asesor llenará todas todas tus dudas.