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Si identificas tus necesidades con alguno de estos puntos probablemente estás en la segunda categoría de la planificación financiera, donde formar un patrimonio es lo más importante:
Comienzas a formar o consolidar un patrimonio económico más allá de tus necesidades inmediatas
Planeas adquirir bienes materiales como autos, terrenos, casas, etc.
Buscas materializar tu libertad financiera en una empresa o proyecto
Continúas invirtiendo dinero en tu futuro y en el de tu familia
Planifica pensando en el futuro
Para que puedas consolidar de una manera óptima tu patrimonio es imprescindible definir tus metas financieras tanto a mediano como a largo plazo.
Toma en cuenta:
Mantener todos tus recursos o una cantidad mayor a la sugerida en tu Reserva de Corto Plazo (lo que ahorras para objetivos inmediatos) puede ser un obstáculo para alcanzar tus metas futuras.
Interactúa con la gráfica y conoce más de cada etapa de la Planeacción Patrimonial:
Etapa de
Acumulación
Acumulación
Afianzas tu capital buscando proyectos y estrategias que te ayuden a formar los bienes de tu patrimonio.
Etapa de
Transición
Transición
Ya tienes acumulada cierta cantidad de recursos y buscas optimizarlos, tanto los que ya cuentas como los que planeas tener.
Etapa de
Retiro
Retiro
Buscas mantener el estándar de vida construido, pretendes alargar la vida de tu patrimonio y tener la posibilidad de asegurar tu legado.
Tus metas financieras son la clave
Para este momento de tu vida financiera definir tus objetivos financieros es la clave para consolidar tu patrimonio:
Establece las metas de mediano y largo plazo que quieres alcanzar
Determina los tiempos en los que te gustaría realizarlas
Asegúrate de crear un balance entre los horizontes definidos y tus metas
Busca soluciones que te permitan acumular lo establecido en tu balance
¿Qué solución puede mejorar tu Acumulación de dinero o recursos?
Necesitas una solución integral que te ayude a cerrar la brecha financiera que existe entre tus metas establecidas y la forma en cómo inviertes tu dinero.
El mayor riesgo no es al invertir, sino el no alcanzar tus objetivos.
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